生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特 Jon Voight 饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的皮条客，乔恩随后找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，成了无所不谈的好朋友。 寒冷的纽约冬天，两人过的十分辛酸。